2025 年 6 月 25 日 - 26 日，商联会 2025 年中市场研讨及生态业务交流会在杭州召开。这场以 "新能源驱动、全球化破局、生态化重构" 为核心议题的行业盛会，汇聚了行业大咖与企业专家，在商用车行业面临内需结构调整与出海机遇并存的关键节点，展开了一场关于产业未来的深度思辨。
一、市场重构：从增量博弈到场景革命的底层逻辑
中国汽车工业协会数据显示，2025年中国汽车预计销售3290万辆，增长4.7%，其中商用车销量预计达400万辆，增长3.3%；新能源汽车销量预计达到1600万辆，大幅增长24.4%，出口突破600万辆，达到620万辆，增长5.8%。这组数据背后是内需疲软与出口旺盛的市场分化 —— 国内需求下降，出口较大增长，重卡与皮卡成为出海主力。这种结构性变化催生了 "场景革命" 的迫切性：当京东与美团的外卖补贴战本质上重构物流基础设施时，商用车需求正从 "长途干线" 向 "最后一公里" 配送场景快速迁移。
商联会卢华平揭示的 "三维分类标准"（燃料类型、车辆类型、用途场景）为商用车市场分析提供了新范式。值得注意的是，三四线市场新能源渗透率增速已超越一二线城市，长三角、珠三角核心区域成为电动化先锋，而西南、东北市场仍存开发空间。产品端呈现出鲜明趋势：明窗 VAN 车型占比逼近 70% 但货运平台已设注册限制，新能源微卡主力市场加速向 4-6 线城市下沉，新能源轻卡则朝着 120 度电以上的 "大电量 + 长续航" 方向演进 —— 理想车型需满足装载 5-6 吨货跑 350 公里的情况下，剩余电量10%、驾驶室平躺休息等场景化需求，这正是跨城运输替代传统油车与谷电降本双重驱动的结果。
二、生态竞争：技术壁垒与场景适配的双重突围
江淮汽车行业专家穆天宇提出的 "效率之争" 命题，将新能源商用车生态解构为环境生态（政策、基础设施）与主体生态（主机厂、供应链、用户），强调三电技术必须自建掌控，而充电网络、货源等非核心环节应社会化合作，直指传统车企自建换电站的成本困局。商联会会长赵维华提出“以租代售” 的车链模式与无人配送的智能革命双轮驱动，中国新能源商用车正以 5PS 运营体系编织全球化的城配运营生态；同时，以数智化运营为中心，以及智驾系统、司管系统、理赔系统、积分系统和识别系统等五大系统构建的5PS数智保险将成为未来解决商用车保险难题的方案。
轻客与微卡则走出差异化路径。上汽通用五菱王锡振提到五菱之光 EV 以 3 方空间、低于 5 万元的价格切入地摊经济，半年销量破 5 万辆；广西汽车黄颢华提到黄金卡 2.0 版本通过 43 度电池 + 50L 油箱的增程方案，将续航提升至 700 公里以上，配合 "油电同价" 金融方案下沉三线市场。这种 "场景定制化" 策略印证了商联会首席专家莫遥的判断：满足 1% 细分需求可能胜过占领 10% 传统市场，即时电商催生的 "前置仓 + 闪电配送" 生态，正推动商用车从载货工具向 "城市物流神经末梢" 进化。
三、技术创新与全球化：双轮驱动下的破局路径
无人物流车已触及商业化临界点。美团无人配送车单公里成本 0.6 元，较人工降本 35%，三一重工无人矿卡在内蒙古矿区的应用则证明封闭场景盈利可行。和君咨询王高歌提到无人物流车企以整车销售+收费服务为主要商业模式，提供全面解决方案，头部整车企业正尝试向运营方渗透；无人车的技术进步与成本降低、政策支持与智慧交通融合、需求增长与应用场景拓展，将改写末端配送行业规则；九识智能陈雷提到九识智能与某市的综合保税区的合作案例，使用智能无人车取代传统车辆运输效率将提升50%以上，可降低物流成本45.8万元/年。
全球化进程则呈现 "电升油降" 特征。中国汽车 620 万辆的出口规模与丰田 2100 万辆仍有差距，但新能源贡献度已达 33.1%。商联会总顾问黄志强建议借鉴比亚迪泰国工厂模式，通过 70% 本地化率规避关税壁垒。皮卡以 32.1% 的出口占比成为先锋，而比亚迪欧洲纯电销量超越特斯拉的案例表明：从 "CKD 组装" 到 "属地化研发" 的三级跳，正推动中国商用车从 "走出去" 迈向 "全球化"。
四、行业共识与未来趋势：2025-2030 年发展图谱
本次会议形成三大核心共识：新能源商用车已进入 "政策驱动向市场驱动" 转型期，2027 年渗透率有望突破 35%；即时电商与全球化构成需求双引擎，倒逼企业从 "卖车" 向 "卖运力服务" 转型；无人化技术将重构产业分工，主机厂需聚焦核心技术自建。站在产业变革的十字路口，未来五年新能源商用车将呈现五大发展趋势：
技术迭代加速化：2026 年固态电池商用化将推动续航突破 1000 公里，车路协同 V2X 3.0 标准落地后，无人车调度效率将提升 50%，L3 级智驾与无人配送成为生态竞争制高点。
能源路线多元化：甲醇增程技术在重载场景深化应用，氢燃料在特定运输场景试点推广，形成 "纯电为主、多能互补" 的能源体系，适配中国物流场景多样性。
场景运营精细化：从 "批量运输" 到 "碎片化配送" 的转型持续深化，城配物流将细分出即时零售、冷链运输、乡镇配送等子场景，推动车型定制化与运力服务化升级。
全球化布局深度化：东南亚、中东欧成为重点市场，通过本地化研发 + KD 工厂模式突破贸易壁垒，2030 年新能源商用车出口占比有望提升至 40%，形成与日韩德抗衡的全球竞争力。
生态合作开放化：主机厂聚焦三电、智驾等核心技术，充电网络、运力调度等环节实现社会化合作，"平台 + 生态" 模式将重构产业分工，头部 5 家企业有望占据过半市场份额。
正如中国汽车工业协会许海东所言，商用车企业需在效率革命中找到生态位 —— 要么成为技术定义者，要么成为场景适配者。在新能源与全球化的浪潮中，唯有跳出同质化内卷，才能在 2025-2030 年的产业变革中，推动中国商用车从 "规模领先" 迈向 "价值引领" 的新发展阶段。
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