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重磅!中集集团将旗下车辆业务分拆上市

日期:2018-08-10     来源:中集集团     作者:佚名
佚名 2018-08-10

昨日(2018年8月9日),A+H股上市企业中集集团发布公告,旗下中集车辆(集团)有限公司(简称中集车辆)境外上市的相关方案获董事会审议通过,拟上市地点为香港联交所主板。如果中集车辆独立上市成功,意味着中集集团旗下除空港及消防装备、能源化工及食品装备业务之外,再多添一个独立的上市平台。中集车辆目前是中集集团旗下最具成长性、全球化营运业绩表现最佳的制造业务板块之一,独立上市之后将有助于车辆业务的未来成长,也将给中集集团等股东们带来更好的收益空间。

 

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据公告,该上市方案还有待中国证监会等相关监管部门核准,并需提交股东大会审议。H股的发行时间待各监管部门审批进展情况决定。最终发行价格也将在充分考虑改制后的中集车辆现有股东整体利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据发行时境外资本市场情况、香港股票市场发行情况、中集车辆所处行业的一般估值水平以及市场认购情况,并根据境外路演和簿记的结果,由改制后的中集车辆股东大会授权其董事会或其授权人士和主承销商共同协商确定。


道路运输车辆为中集集团旗下第二大业务
中集集团自1982年投产以来,聚焦于为全球物流与能源等行业提供优质的装备及解决方案,36年来从集装箱业务起步,逐步通过相关多元化和制造不断升级的战略,跨越到道路运输车辆、能源化工装备、食品装备、空港装备、海工装备、物流服务等多个领域,多年对制造业的坚持让中集在全球近20个细分的制造领域占据龙头地位,产品远销100多个国家和地区。此外,中集通过近20年的海外探索,具备了领先的全球营运能力,海外实体企业已超过30家,不同种族,不同语言的企业及员工在中集集团这个大平台上融洽共事,实现资源的最优组合。


36年来,中集持续给全球制造业带来价值外,也实实在在地为股东和社会创造收益及利润。自1994年上市以来,中集集团已连续24年保持盈利。去年,中集集团实现营收763亿元人民币,利润约25亿元人民币。


中集车辆是中集集团旗下的具有核心竞争力、实现国际化运营的业务。2002年,中集集团在成为世界集装箱制造龙头的同时,着手开拓道路运输车辆领域,从学习国际技术、国际标准开始,到形成自身成熟的研发体系、制造体系和市场销售体系,中集车辆一步步扎扎实实以优质的产品实力进入全球各大市场,目前已拓展中国、北美、欧洲、新兴市场(前三大市场之外的区域,包括澳洲、东南亚、非洲等地)等四大市场,形成相对均衡的全球化市场格局,并通过收购及自建等方式,在全球拥有25家制造及研发基地,为全球各地带去就业机会。目前中集车辆已成为中集集团营收规模居第二的业务板块。

 

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近几年来,中集车辆投入更多资源进行生产线及产品的数字化、智能化升级,2016年在广东东莞建成了供应全球市场的半挂车零部件工厂,用模块化和自动化、柔性化的方式实现半挂车的规模化生产,既提升了半挂车的质量,又克服了传统半挂车品类多样,生产难以规模化的难题,赢得了行业的认可。


目前这个称为“灯塔工厂”的制造升级项目正被进一步改善并复制到中集车辆在江苏扬州、河南驻马店等多家工厂,扬州“灯塔工厂”已于今年8月投产。


车辆业务独立上市将带来多重正面影响
为给智能化升级和全球化营运快速发展的车辆业务带来更好的资源获取平台,中集集团董事会经讨论决议,拟让中集车辆独立上市。


中集集团董秘办评估认为,虽然如果车辆业务独立上市并成功募集资金后,集团所持车辆股比会有部分摊薄,但考虑到车辆未来保持良好增势的前景,集团所持车辆权益的市场价值仍会得到大幅提升。中集车辆的分拆上市将有机会获得资本市场对于中集集团下属优质业务板块的独立估值,从而有利于提升中集集团的整体估值水平。


中集董秘办相关负责人还表示,车辆的分拆上市也符合集团的相对多元化及全球化的战略布局,中集旗下的空港及消防业务(中集天达)和能源化工及食品装备(中集安瑞科)均因有独立的融资平台获得更好的发展,如近期中集天达在重组后已发布公告,拟收购国内主流消防车品牌,进一步扩大消防车业务布局;而中集车辆如能成功独立上市,更将证明中集多年来让旗下多业务板块同步且相对独立发展的积极意义。同时,相对独立的平台更便于各业务依据自身的发展特征走各具特色的全球化营运路线。而中集集团总部未来将更加专注于将“智慧物流”及“智能制造”作为战略牵引,引导各业务板块在新的产业发展趋势下转型升级,同时通过内部创新、创业发现新的业务机会。


而对于中集车辆业务而言,独立上市的利好更加明显,中集车辆建立独立、持续、稳定和高效的资本运作平台,将为业务发展提供更为多元化的资金渠道,以助力企业更好发展。


独立上市还能够使中集车辆在行业中获得更清晰的品牌知名度,且在国际市场上便于引入更多国际资本,进一步提升国际化水平,更有利于拓展公司的海外业务,将业务带上新台阶。


中集相关负责人还表示,独立上市后将有利于中集车辆依据港交所的治理要求,进一步规范自身的运营并且优化管理结构,并制定灵活的国际人才引进策略,为未来业务扩张储备更多优质人才。


                                  

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