决战开门红 2023卡车市场竞争形势研判

日期：2023-02-01 来源：卡车之友网原创作者：张久英

新春开工大吉，战鼓催征！各大主机厂及核心零部件供应商的年前部署纷纷落地执行，一时间卡车市场旌旗猎猎，金鼓锵锵，“夺取首季开门红”不仅是各大品牌2023年首要任务，也是决战全年的关键。

一汽解放新春大拜年活动从1月5日至2月19日，期间到店即可领取，米、面、油、防疫物品等暖心礼包；购车抵用券（1元抵2000元）有效时间到4月30日；东风商用车早在年前就推出了“订金加倍膨胀·东风九重礼让”新春订货会，活动一直延续到2月28日；中国重汽推出的“新年开门红尊享多重礼”活动，面向新老用户，覆盖豪沃、汕德卡，以及HOWO轻卡等全系商用车产品。

此外，福田、陕汽、江淮等行业头部整车企业，以及潍柴、法士特等零部件供应商对2023首季和全年生产及营销也提出明确目标。

基于对2023年国际国内经济运行的审慎预期，业内普遍认为卡车市场会止跌复增，当然不同细分领域各有“危”、“机”。

微卡市场竞争进一步加剧
因具备经济、灵活等优势，微型卡车适用场景不断拓展，成为城配物流、商超配送、冷链运输等领域的重要运力，既参与城市及城际运输，也是“最后一公里”的必要解决方案。

由此，微卡市场一直以来呈现稳步上升趋势，虽有市场波动，但起伏不大，持续时间也不长。从2002年以来的数据表现可以看到，仅2021、2022年出现“两连跌”，由历史峰值70.8万辆跌落50.69万辆，略低于2013年水平。

就企业销量而言，上汽通用五菱依然以绝对优势占据榜首，2022年销售290121辆，市占率57.24%，东风汽车、重庆长安、山东凯马、奇瑞汽车则分别占据二至五位。

尽管微卡市场格局长期以来存在“高度垄断”情况，不过在日益增长的刚性需求，以及轻卡蓝牌新规影响等因素作用下，吸引了越来越多主机厂推出微卡新品，引领微卡行业向着“乘用化”“高端化”“智能化”等方向升级。随着微卡“新势力”日渐崛起，市场竞争必然进一步加剧。在连续两年下滑之后，微卡市场随着经济复苏或将率先迎来复增。

轻卡市场产品结构继续调整，皮卡、新能源占比上升
2022年我国轻卡销量161.9万辆，同比下降23.4%，相比整体货车市场32.6%跌幅相对缓和。其间，新能源和皮卡细分领域的增长功不可没。

蓝牌新政落地极大程度规范了市场，合规产品迅速占据主流，不过也导致了轻卡需求向中卡和小卡的外溢。这一趋势在2023年将继续保持，尤其是对小卡销售会形成更大的拉动。

得益于越来越多城市对皮卡限行政策的解除，皮卡市场于2022年迎来难得的释放，全年销售达51万辆，同比下降5.8%，在所有货车产品中降幅最小。尤其难得的是，上汽大通、江淮汽车、长安汽车等品牌实现了大幅增长。

一直以来，皮卡市场处于政策驱动，在“解禁浪潮”推波助澜之下则有望彻底告别徘徊不前状态。行业专家预测，在皮卡进城路权解禁稳步推进的前提下，皮卡市场国内需求到2030年可达100万辆之上。这也意味着2023年或将成为皮卡市场开启全速发展的时刻。

相比其他产品，新能源轻卡2022年市场表现非常惊艳，全年销量4.05万辆，同比增长168%。其中，纯电动轻卡销售3.8万辆，占比95%。

随着新能源“国补”退出，2023年进入了“零补贴”时代，新能源商用车市场也迎来从政策驱动向市场驱动的全面转折。受渗透率较低、保有量规模有限、用户认知程度不高等因素影响，迈向“完全市场化”的新能源轻卡可持续发展备受关注。如何解决“初始购置成本偏高”、“充电设施不足”、“服务不完善”、“二手车残值太低”等问题，是新能源轻卡实现更大规模应用普及的关键。

中重卡市场有望明显增长
2022年卡车市场全年累计销量227.2万辆（终端保险数据），同比下降41.2%。其中，中卡销量6.1万辆,同比下降42%；重卡销量49万辆，同比下降65.3%，相比轻卡和微卡，可谓“重灾区”。

福祸相依，因果循环。2022年中重卡市场之所以如此萧条，一方面是因为各行各业供需失衡导致物流行业运力需求严重受阻；再有，2017年以来连续6年销量超百万辆的高位运行，特别是2020年、2021年的严重透支，使得2022年市场无力回升。

据浙商证券披露的数据显示，2020-2021年重卡市场共透支110万辆。经过2021、2022年，已释放约85万，剩余25万左右的透支量预计2023年5月份左右完全出清。这也意味着重卡市场将于2023年第二季度迎来理论上的增量时刻。