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格局重塑后的重卡市场面临哪些变数和机遇

日期:2023-01-17     来源:卡车之友网原创     作者:张久英

“腰斩”下滑!2022年重卡市场整体销量定格67.19万辆,同比累计下降51.84%。相比百万辆级高位运行,其情景不免令人唏嘘,然而这就是市场的“自我修复”和“自我调节”,是盈虚消长的客观规律。好在缺而复圆,盈亏更替,基于相关方面释放的利好信息,行业普遍对2023年经济复苏持乐观态度,认为已然触底的重卡市场2023年将迎来10-15%幅度增长。

 

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2023年,对于广大用户来说是山重水复后翻身脱困的一年,不免憧憬无限;对于主机厂们来说则是深化改革推进产品结构进一步调整,抢抓市场机遇,进而实现高质量发展的一年,自然竭尽全力。只是,时代进步影响需求变化,无论未来行情走势如何,重卡市场格局已然重塑,TOP10头部军团由昔日“三大集团”演进为目前“两大阵营”。


对于曾经沧海的行业诸强来说,显然不会满足于恢复性增长,那么在注定了更激烈的竞争中又将演绎怎样的杀伐攻守?


销冠易主 新一轮价格战不可避免
因汽车工业发轫肇兴,制造出新中国第一辆卡车,中国一汽在行业内占据特殊地位,解放卡车是我国计划经济时期公路运输、国家建设的“第一运力”。随着重卡时代的到来,再加之由原中国重汽集团分拆后的陕汽、川汽各自发展,重卡行业由最初的垄断格局走向“百家争鸣”。一汽和东风凭借技术积累和产业资源占据优势地位,中国重汽、陕重汽、红岩等焕新壮大,春兰、汇众等也成为当时豪杰。


2008年末到2010年底的“4万亿投资计划”促成了2010年重卡市场井喷,全国重卡产销首次突破百万辆大关,当时行业TOP10排名依次为中国一汽、中国重汽、东风、陕汽、福田、北奔、红岩、华菱、江淮、湖北三环。

 

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岁月倥偬,白驹过隙。尔来12年,市场起起落落,纷争时骤时缓,期间有大盘微调,有断崖触底,也有持续飙升,而最引人关注的莫过于销冠竞争。


自从2016年重回行业第一后,一汽解放连续6年领跑市场。当然,市场不会一成不变,竞争角力从没有停止过。2018年山东重工对中国重汽的战略重组,潍柴动力董事长、山东重工董事长谭旭光在9月1日受命为中国重汽集团党委书记、董事长时许下诺言,要把中国重汽打造成为世界一流的全系列商用车集团,用3-5年时间成为中国第一。


果然,中国重汽通过深化改革,强化企业管理,优化产品结构,提升竞争力,2021年重卡销量跃居行业第二,2022年成功冲顶销量榜首。

 

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行业销冠,是显性业绩,也是实力象征。中国重汽强劲崛起对昔日“霸主”的市场统治力不断冲击和挑战,终至赶超。攻守转换,已经冲至行业榜首的中国重汽无疑将再接再厉,继续稳固优势地位。在此形势下,作为营销领域最有效且最具威力的价格战显然不可避免,至于谁能胜出则取决于对市场趋势的准确判断,以及对需求的响应速度。


细分领域需求多变 技术优势决定市场优势
2022年重卡销量TOP10排名第一阵营的包括中国重汽、东风汽车、一汽解放、陕汽、福田,第二阵营分别有大运、江淮、上汽红岩、徐工和北奔。其中,第一阵营总销量占比高达87.32%;第二阵营总销量占比约9.7%。


第一阵营销量之所以占据垄断优势,得益于几大集团丰富且完备的产品资源,无论是公路运输车辆,还是工程类车辆,品系齐全,能够充分满足不同作业场景需求;第二阵营则个性化鲜明,各家固守细分市场优势,力图做精做强。


载货车方面,绿通、冷链、快递快运及城配运输的规模持续提升促进市场占比逐年增长。凭借技术领先性、产品丰富性,第一阵营诸强的载货车竞争开局便会白热化,而第二阵营中的大运、江淮和上汽红岩则有望依托产品优势与竞争者拉开一定距离。


受基建投资降温、疫情等不利因素影响,2022年自卸车市场整体销量“触底”般下滑。不过,由于部分企业对节能减排的迫切需求,亟待完成绿色运输转型,促进以纯电动(换电)自卸车为代表的新能源产品销量强势增长。

 

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以上趋势反映了自卸车行业进入技术大变革的新阶段,也反映了市场需求的变化。显然,动力技术多元化是自卸车领域的潮流所向,是主机厂充分满足用户需求的关键。对于三一、徐工、宇通等企业来说,尽管已经在新能源领域表现出了足够强势和一定实力,但要实现更大发展必须巩固优势,并持续提升产品性能和品质,尽快丰富并完善产品型谱,满足更广泛的市场需求,增强抗风险能力。


牵引车依然是焦点 大马力+自动挡实现行业引领
2022年1-11月数据显示,牵引车累计销量18.71万辆,占比重卡销量30.36%,TOP10同样呈现“两大阵营”格局,第一阵营依次分别是中国一汽、中国重汽、东风、福田和陕汽,累计销量占比89.47%;第二阵营依次分别是三一、大运、上汽红岩、汉马科技、徐工,累计销量占比8.03%。

 

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在重卡行业,牵引车市场呈现的绝对垄断格局主要是因为产品技术主导性更强;营销及服务的专属性更高;而且,用户对品牌普遍具有较高的忠诚度。


牵引车领域的技术进步与发展其实也是动力升级的过程,截至目前市场主流动力需求已经由进入400-500马力段,长途干线物流的需求更是上升到600+马力段。就在大马力发动机配装推广的同时,AMT自动挡应用也得到用户广泛认可,“大马力+自动挡”不仅是个体司机的首要选择,还是大客户们提效降本的优选解决方案。随着国四车辆陆续进入批量淘汰阶段,“大马力+自动挡”的市场占有率必然进一步提升,对于拥有完整产业配套资源的中国一汽、中国重汽、东风、福田、陕汽等主机厂来说,前景继续向好;而对于依靠采购资源以支持生产的企业来说,则需要继续强内功、补短板、优服务,赢得发展机遇。


前不久,浙江省生态环境厅发布《浙江省污染天气消除和柴油货车污染治理攻坚三年行动方案(征求意见稿)》,提出加快老旧车辆提前淘汰,到2025年,淘汰60%的国四及以下营运柴油货车,累计淘汰4万辆以上。


北京市提出今年经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长4.5%以上。


……


在国家层面的积极作为和政策引导下,2023年经济发展摆脱低增长状态已全社会践行的目标,具有“风向标”作用的重卡市场必然随之活跃。参考以往波动周期2013年和2016年两次重卡销量回升同比增长分别为21%和30%水平,再结合国内经济总量对运力规模的需求,以及相关支持产业的促进,2023年重卡市场回升势头或可超乎预期。


沙场征战,壮怀激烈;市场竞争,生死存亡。


重卡诸强的角逐竞争、产品结构调整、产业转型发展等等,都会作用于市场,影响行业进步。2023年,以“两大阵营”为代表的重卡江湖又将演绎怎样的精彩,且拭目以待。


                                  

  • 【责任编辑:卡友】

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