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围观前5月轻卡行业涨跌好戏

日期:2016-06-24     来源:卡车之友网原创      作者:吴凡
吴凡 2016-06-24

6月过半,年中总结在即,看着日前出炉的行业数据,多少有些如鲠在喉之味。整个商用车行业,中重型汽车最终在寒冬后迎来了春天,就算“短暂”,好歹也是春天;轻型汽车却在2015年的跳跃中,划了一条下坠的弧线,进一步扩大降幅,并成为行业中唯一增长率为负的细分领域。


轻卡市场的小幅挫跌似乎在许多人的预期之内。受排放升级提前消费刺激,2年前已经透支了部分现实需求;2015年同期在相关物流行业需求引领下冲高的数据;高端轻卡进入稳步发展阶段,等等,使整个市场的“缓降”事出有因。此外,细观轻卡众强的市场表现,在市场不振的总体行情下,还是有一些值得玩味的细节。


首先,《卡车之友网》对“曾经捏了一把汗”的福田汽车重回第一宝座表示热烈祝贺!这样说是因为今年前2个月,江淮轻卡简直“生猛”,无论是同比还是环比、是产量还是销量,都把这家全球最大的商用车生产基地给挤下去了。要知道,福田汽车可是依赖轻卡在行业异军突起的,虎口夺食意味着好戏马上要开演。

 

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千万不要把蛰伏的老虎当病猫。对于轻卡销量的下降,福田内部从时代到奥铃到欧马可,都有着统一预判。“轻卡切换国四,看起来只是排放标准升级,对于许多企业却是生死存亡的事!”对于坐拥行业炙手可热的发动机资源、福田康明斯ISF系列的福田汽车而言,这虽然不算个事儿,但多少还是对其销量造成了不小影响。据接近福田康明斯的消息人士向《卡车之友网》透露,福康ISF在福田轻卡体系内的占比分别为:欧马可100%;奥铃35%~38;时代相对低,目前处于起步阶段。变则通,拥有400万辆保有量的福田时代,是福田轻卡规模的主力支撑,正通过部分搭载福康ISF转型应对。


尤为值得注意的是,福田轻卡整体下降接近7%的形势下,高端品牌欧马可今年前5月,保持27%的高增长。其中5月销量同比增长高达40%,且在过去的两年内,始终保持30%左右的增长率。这得益于其对细分市场需求和政策走向的精准把握与应对,以及面向国五打出了一记漂亮的“时间差”。


鲁迅说:“世界上本没有路,走的人多了便成了路”。与福田汽车走规模、求品质的路线有所区分,江淮轻卡的崛起在更多人看来可能在于产品的适应性和灵活的营销策略。尽管暂居第二,江淮却凭借接近6个点的正增长成为五强中的“一点红”。

 

帅玲.JPG


江淮轻卡内部一位接近高层的人士向《卡车之友网》表示,“江淮的适应性很强,我们的成功不是靠某个人、某个经销商,而是靠氛围,别人想学都学不来!”深以为“氛围”这么抽象的驱动力,大抵是指江淮轻卡针对市场对重载需求做出的全线调整,比如骏铃V6以切中市场“多拉快跑还省油”的多品种、丰富配置,上市后便成为畅销车型。此外,在危货、“城市最后一公里”等热点细分市场,江淮轻卡也获得突破。去年以来从坐销到行销、注重意见领袖客户培养等终端工作的深入,也为江淮轻卡销量起到推波助澜作用。


“多拉快跑还省油”,从适应市场的好产品中得益的并非江淮一家。前十中领衔增长率的重汽轻卡以后来者居上之姿,在早已诸侯割据的轻卡行业成功夺食。“它的产品承载力大是很大优势,过去在这块做得比较好的是五征,但是排放升级后,为中高端的重载轻卡留出空间,中国重汽迅速上位,短期内填补了市场空缺。”中国重汽的明智在于定位准确,更在于从一开始它就没有把战线拉长,而是将力量聚焦在一款绝对优势车型悍将10吨王上,目前这一车型占重汽销量40%以上。“轻卡是不是需要承载能力、动力更强的产品?”对此,中国重汽轻卡给出了自己的答案。

 

重汽轻卡.jpg


观察上述几家企业,有几个重要的相似点:扎实的底盘功底、优势的发动机资源以及相对完善的营销布局。依靠轻卡起家的福田和江淮自然毋庸赘言,中国重汽轻卡的迅速上位也在微妙地提供佐证。“重卡行业积累的深厚底蕴和遍布全国的营销网络,使中国重汽轻卡能够在激烈的行业混战中游刃有余。”


“产品升级后,高端轻卡将成为左右企业升降最重要的因素。”一位从事大数据研究的分析人士告诉《卡车之友网》,“从数据来看,装高端发动机尤其是康机的厂商,销量上涨非常快。”很明显,无论是“血亲”福田汽车,还是江淮、重汽,无一例外地都牵手福康。而那些缺乏优势发动机资源的企业,如长城、长安、金杯、力帆等,要么就通过汽油机愉快地接力,要么就慢慢归于沉寂,去年还在十强中分列第四、第六的金杯与力帆的狂跌极具说服力。


对此,福康内部人士毫不避讳地表示,“目前情况行业大部分企业都在规划搭载康明斯的产品,已经是大势所趋。”可靠消息透露,随着明年一季度,福康进一步推出更大排量的4.5升发动机,将对中轻卡行业格局带来何种冲击,令人充满期待。

 

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庆铃 五十铃700P中型商用车现场照片.JPG


轻卡行业曾经的“高帅富”江铃、庆铃的下挫,早已被不少业内人士预见。作为五十铃轻卡在中国市场的代言者,江铃、庆铃尽管不被发动机资源所困扰,但产品有限的承载力和在“高端轻卡”围攻中不再突出的性能表现,使其在竞争中捉襟见肘。“用户对承载力要求更高,此外政府退出招标,使江铃受到不小影响。”


此外,江铃先后与五十铃、福特合作,使其轻卡兼具日本和美国轻卡的特色。不过对此终端用户似乎不太买账,一位经销商告诉《卡车之友网》:“现在,江铃在五十铃血统的不如庆铃正宗,暂时又没有形成自己的特色,有点尴尬”。


尽管血统正宗、有不错的产品背书,但车型单一、市场局限、服务力度有待提高,庆铃可谓举步维艰。前5月超过23%的下泻,使人对其前景更添忧虑。随着同行纷纷推出升级产品,“二铃”在高端轻卡舞台的魅力被进一步削弱。

 

东风轻卡.jpg


与“二铃”相同的是,东风轻卡同样面临产品更新慢的困境。不过,东风似乎要避开传统轻卡竞争的风头浪尖,转而向纯电动轻卡等新兴领域发力。


对比重卡行业的回暖,受排放升级引起的单车购置价上涨、二三线城市针对轻卡的强制性措施等政策层面影响,以及经济型小轻卡和大双轮微卡蚕食、优势核心部件资源有限等市场原因左右,连续下跌4年的轻卡行业,短期内似乎难迎曙光。


值得注意的是,尽管行业整体下降,但节能与新能源轻卡等细分领域稳步增长。此外,行业前十集中度较2015年底的79%下降至75.5%,或意味着轻卡行业的洗牌仍未完成,领先者存在坠落的风险,落后者尚有上升空间。


                                  

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